สวัสดีครับ/ค่ะ นี่คือบล็อกเกอร์ผู้ติดตามเทรนด์เทคโนโลยีครับ/ค่ะ วันนี้ ผม/ดิฉันขอพาทุกท่านมาวิเคราะห์กระแสการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังพัดผ่านตลาด 'เซมิคอนดักเตอร์' โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 'หน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์' ซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีระดับโลกครับ/ค่ะ เราจำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการเคลื่อนไหวเชิงรุกของจีนในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งกำลังสั่นสะเทือนภูมิทัศน์เซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกครับ/ค่ะ
ในขณะที่จีนเปิดฉากการรุกเต็มรูปแบบในตลาดหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งเดิมทีถูกครอบงำโดยบริษัทเกาหลีและอเมริกา เรากำลังเห็นการเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ก้าวข้ามการแข่งขันแบบธรรมดาไปแล้วครับ/ค่ะ บทความนี้จะเจาะลึกสถานะปัจจุบันและกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ของจีน รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ต่อเศรษฐกิจและภาคเทคโนโลยีของเราครับ/ค่ะ หวังว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้เข้าใจกระแสอันซับซ้อนของตลาดเซมิคอนดักเตอร์และคาดการณ์อนาคตได้อย่างง่ายดายและชัดเจนนะครับ/คะ
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของชาติและไมโครชิปที่เป็นสัญลักษณ์ของอธิปไตยทางเทคโนโลยีและการพึ่งพาตนเอง
ทำไมต้องเป็นหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ของจีน และทำไมต้องเป็นตอนนี้? - เบื้องหลังและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ภาพแสดงการแข่งขันและการเติบโตอย่างมีพลวัตในตลาด DRAM และ NAND flash
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ของจีนเติบโตอย่างโดดเด่น สร้างความท้าทายอย่างมากต่อตลาดโลก เบื้องหลังการเคลื่อนไหวเชิงรุกเหล่านี้คือเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระดับชาติอันกว้างใหญ่ที่ก้าวข้ามผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับ/ค่ะ
การสร้างอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าการพึ่งพาตนเอง
จีนพึ่งพาการนำเข้าเซมิคอนดักเตอร์มาอย่างยาวนาน และความเปราะบางนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อการแข่งขันแย่งชิงความเป็นเจ้าเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐฯ และจีนทวีความรุนแรงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการปิดกั้นเทคโนโลยี เช่น การคว่ำบาตรหัวเว่ยของสหรัฐฯ ได้กระตุ้นให้จีนมีแรงจูงใจอย่างมากในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศและสร้างอธิปไตยทางเทคโนโลยี สิ่งนี้ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นเพียงประเด็นของความเป็นอิสระทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ยังเชื่อมโยงโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะสร้างระบบ 'พึ่งพาตนเอง' ที่ไม่สั่นคลอนจากแรงกดดันภายนอกใดๆ ครับ/ค่ะ
ตัวอย่าง: จีน ซึ่งอัตราการพึ่งพาตนเองด้านเซมิคอนดักเตอร์เคยอยู่ที่ประมาณ 10% ได้ตั้งเป้าหมาย 'การผงาดขึ้นของเซมิคอนดักเตอร์' เพื่อเพิ่มอัตรานี้เป็น 70% ภายในปี 2025 สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการส่งเสริมบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศและนำเทคโนโลยีหลักมาใช้เอง ผ่านการลงทุนขนาดใหญ่ที่นำโดยรัฐบาลและการสนับสนุนด้านนโยบาย การควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงของสหรัฐฯ ยิ่งเร่งความพยายามของจีนในการพึ่งพาตนเองครับ/ค่ะ
การลงทุนเชิงรุกเพื่อปรับโฉมตลาดโลก
ในฐานะผู้มาใหม่ จีนกำลังทุ่มเทเงินทุนและทรัพยากรบุคคลจำนวนมหาศาลเพื่อปรับโฉมตลาดหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ผ่านกองทุน National Integrated Circuit Industry Investment Fund หรือที่รู้จักกันในชื่อ 'Big Fund' เงินหลายสิบล้านล้านวอนถูกจัดสรรให้กับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์เพื่อขยายโรงงานผลิต ดำเนินการวิจัยและพัฒนา และดึงดูดผู้มีความสามารถ การลงทุนเชิงรุกนี้มุ่งเน้นไปที่การเข้าถึงส่วนแบ่งตลาดในระยะยาวและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มากกว่าผลกำไรในระยะสั้นครับ/ค่ะ
ตัวอย่าง: ผู้ผลิต NAND flash ชั้นนำของจีนอย่าง Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) และผู้ผลิต DRAM อย่าง ChangXin Memory Technologies (CXMT) กำลังยกระดับขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล โดยเฉพาะ YMTC ได้พัฒนา NAND flash แบบ 232 ชั้นในปี 2022 ซึ่งไล่ตามบริษัทชั้นนำอย่าง Samsung Electronics และ SK Hynix อย่างดุเดือด บริษัทจีนเหล่านี้บางครั้งใช้กลยุทธ์การจัดหาสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่งเพื่อเจาะตลาดในช่วงเริ่มต้นครับ/ค่ะ
การรุกเต็มรูปแบบของจีน: มีการเคลื่อนไหวที่เฉพาะเจาะจงอย่างไรบ้าง? - การพัฒนาเทคโนโลยีและการเจาะตลาด
การรุกของจีนในด้านหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่แค่เรื่องของความตั้งใจเท่านั้น แต่ยังขยายตัวไปทั่วทุกด้าน ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปอย่าง DRAM และ NAND flash ไปจนถึง High Bandwidth Memory (HBM) ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในยุคปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครับ/ค่ะ
เขย่าตลาดหน่วยความจำทั่วไป: DRAM และ NAND Flash
ท่ามกลางภาวะขาดแคลนหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์และราคา DRAM และ NAND flash ที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ บริษัทจีนกำลังฉวยโอกาสจากสถานการณ์ตลาดนี้เพื่อขยายการผลิตและเจาะตลาดอย่างจริงจัง สำหรับ DRAM และ NAND flash ทั่วไป การสร้างความได้เปรียบด้านต้นทุนผ่านการผลิตจำนวนมากเป็นสิ่งสำคัญ และจีนกำลังไล่ตามในด้านนี้อย่างรวดเร็วด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลครับ/ค่ะ
ตัวอย่าง: ตามรายงานของ Digitimes สื่อไต้หวัน บริษัทจีนกำลังเพิ่มการผลิตเพื่อตอบสนองต่อราคาหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายอิทธิพลในตลาด DRAM และ NAND flash ทั่วไป พวกเขากำลังใช้กลยุทธ์เพิ่มส่วนแบ่งตลาดโดยการเพิ่มกำลังการผลิตในกระบวนการผลิตแบบเก่า (legacy processes) เป็นหลัก ซึ่งอัตราผลผลิต (yield rates) ค่อนข้างง่ายกว่าที่จะรักษาไว้ มากกว่ากระบวนการผลิตขั้นสูง สิ่งนี้สามารถตีความได้ว่าเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อใช้ประโยชน์จากการขาดแคลนผลิตภัณฑ์ทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นเมื่อบริษัทเกาหลีเปลี่ยนไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นครับ/ค่ะ
เคล็ดลับ: เพื่อแซงหน้าการไล่ตามของจีน Samsung Electronics และ SK Hynix ของเกาหลีใต้กำลังปรับเปลี่ยนกลุ่มผลิตภัณฑ์ของตนไปสู่ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง ความจุสูง ที่ต้องการความยากลำบากทางเทคนิคมากขึ้นและให้ผลกำไรที่ดีกว่า แทนที่จะเป็นผลิตภัณฑ์ทั่วไป กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำตลาดผ่าน 'ช่องว่างทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่า' (super-gap) มากกว่าการแข่งขันด้านราคาครับ/ค่ะ
ความทะเยอทะยานที่จะเจาะตลาด HBM: ความท้าทายของ High Bandwidth Memory
ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และความต้องการคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC) ที่เพิ่มขึ้น High Bandwidth Memory (HBM) ได้กลายเป็นส่วนประกอบหลักในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ HBM เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูลอย่างสร้างสรรค์โดยการซ้อนชิป DRAM หลายตัวในแนวตั้ง ซึ่งเป็นตลาดที่ปัจจุบันเกือบจะถูกผูกขาดโดย Samsung Electronics และ SK Hynix อย่างไรก็ตาม จีนกำลังจับตามอง 'ฐานที่มั่น' ของเกาหลีในตลาด HBM นี้ และเร่งการลงทุนที่เกี่ยวข้องครับ/ค่ะ
ตัวอย่าง: แม้ว่าบริษัทหน่วยความจำของจีนยังไม่ถึงขั้นการผลิต HBM จำนวนมาก แต่พวกเขากำลังลงทุนอย่างหนักในการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับ HBM และทำงานอย่างแข็งขันเพื่อจัดหาอุปกรณ์และบุคลากรที่จำเป็น แม้ว่าเทคโนโลยี HBM จะต้องใช้เทคนิคการบรรจุหีบห่อระดับสูงและการจัดการอัตราผลผลิต ทำให้มีอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดสูง แต่จีนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะนำเทคโนโลยี HBM ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสำหรับยุค AI มาใช้เองในระยะยาวครับ/ค่ะ
เคล็ดลับ: เทคโนโลยี HBM ต้องการความสามารถทางเทคนิคที่ซับซ้อนนอกเหนือจากการผลิต DRAM ทั่วไป ความรู้ที่จำเป็นรวมถึงเทคโนโลยีการบรรจุหีบห่อขั้นสูง เช่น Through Silicon Via (TSV) รวมถึงการจัดการความร้อนและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในด้านต่างๆ สำหรับจีน การที่จะเข้าสู่ตลาด HBM ได้สำเร็จ การได้มาซึ่งความสามารถทางเทคนิคที่ซับซ้อนเหล่านี้ในระยะเวลาอันสั้นจะเป็นความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดครับ/ค่ะ
ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เกาหลีและกลยุทธ์การรับมือ - ความเสี่ยงและโอกาส
การรุกเต็มรูปแบบของจีนในด้านหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์เป็นภัยคุกคามที่ชัดเจนต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลี แต่ก็สามารถสร้างโอกาสใหม่ๆ ได้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือการอ่านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ให้ถูกต้องและตอบสนองเชิงรุกครับ/ค่ะ
การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในตลาดสินค้าทั่วไปและความกังวลเรื่องผลกำไรที่ลดลง
ในขณะที่บริษัทจีนเข้าสู่ตลาด DRAM และ NAND flash ทั่วไปอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทเกาหลีอาจเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงขึ้นและผลกำไรที่ลดลง การรุกด้านราคาที่ต่ำของจีนอาจนำไปสู่ภาวะอุปทานล้นตลาด ซึ่งจะทำให้ราคาผลิตภัณฑ์ลดลง ส่งผลกระทบเชิงลบต่อรายได้และผลกำไรของบริษัทเกาหลี มีความกังวลว่าความยากลำบากที่บริษัทเกาหลีเคยประสบในอดีตเนื่องจากการไล่ตามของจีนในอุตสาหกรรม LCD อาจเกิดขึ้นซ้ำในตลาดหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ครับ/ค่ะ
ตัวอย่าง: ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2000 ถึงต้นทศวรรษ 2010 บริษัทจอแสดงผลของจีน ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างมหาศาลจากรัฐบาล ได้เข้าสู่ตลาดแผง LCD และท่วมตลาดด้วยปริมาณสินค้าที่ราคาถูก ส่งผลให้บริษัทเกาหลีต้องปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยถอนตัวหรือลดขนาดการดำเนินงานด้าน LCD หากสถานการณ์ที่คล้ายกันเกิดขึ้นในตลาดหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ บริษัทเกาหลีจะต้องลดการพึ่งพาผลิตภัณฑ์ทั่วไปและเร่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นครับ/ค่ะ
เคล็ดลับ: บริษัทเกาหลีต้องพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการสำหรับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ในขณะเดียวกันก็แข่งขันด้วยเทคโนโลยีและคุณภาพที่แตกต่างที่จีนไม่สามารถเทียบได้ง่ายๆ นอกจากนี้ กลยุทธ์การกระจายกลุ่มลูกค้าก็จำเป็นเพื่อลดการพึ่งพาตลาดเฉพาะครับ/ค่ะ
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการกระจายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาช่องว่างที่เหนือกว่า
เพื่อแซงหน้าการไล่ตามของจีนและรักษาความเป็นผู้นำระดับโลก สิ่งสำคัญที่สุดคือการรักษาสภาพ 'ช่องว่างทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่า' (super-gap) อย่างท่วมท้น ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องอาศัยการวิจัยและพัฒนาเชิงรุกและการสร้างขีดความสามารถในการผลิตจำนวนมากในเทคโนโลยีหน่วยความจำมูลค่าเพิ่มสูงยุคหน้า เช่น HBM และ PIM (Processing-in-Memory) นอกจากนี้ กลยุทธ์การกระจายกลุ่มธุรกิจนอกเหนือจากหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์ไปยังพื้นที่ที่ไม่ใช่หน่วยความจำ เช่น โรงหล่อ (การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ตามสัญญา) และเซมิคอนดักเตอร์ระบบ ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างกลไกการเติบโตในอนาคตครับ/ค่ะ
ตัวอย่าง: Samsung Electronics และ SK Hynix กำลังมุ่งเน้นการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยี HBM ล่าสุด เช่น HBM3E เพื่อเสริมสร้างตำแหน่งในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ AI นอกจากนี้ Samsung Electronics ยังลงทุนขนาดใหญ่ในธุรกิจโรงหล่อ โดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในภาคเซมิคอนดักเตอร์ระบบ ความพยายามเหล่านี้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความได้เปรียบเหนือจีนและเป็นผู้นำตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคตครับ/ค่ะ
เคล็ดลับ: ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรักษาช่องว่างทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่า ความพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา การขยายโครงการพัฒนาบุคลากร และการทำให้เป็นท้องถิ่นของอุปกรณ์และวัสดุขั้นสูง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของระบบนิเวศอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ความพยายามทางการทูตเพื่อเป็นผู้นำมาตรฐานทางเทคนิคระหว่างประเทศและเสริมสร้างบทบาทสำคัญของเกาหลีในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกก็มีความสำคัญเช่นกันครับ/ค่ะ
บทสรุป
การรุกเต็มรูปแบบของจีนในด้านหน่วยความจำเซมิคอนดักเตอร์กำลังสร้างภูมิทัศน์การแข่งขันใหม่ในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลี จีนกำลังลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างอธิปไตยทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่าการพึ่งพาตนเองและปรับโฉมตลาดโลก โดยจับตามองไม่เพียงแค่หน่วยความจำทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงตลาด High Bandwidth Memory (HBM) ด้วย การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นทั้งภัยคุกคามและโอกาสสำคัญสำหรับบริษัทเกาหลีในการรักษา 'ช่องว่างทางเทคโนโลยีที่เหนือกว่า' และกระจายกลุ่มธุรกิจเพื่อการเติบโตต่อไปครับ/ค่ะ
ท้ายที่สุด นวัตกรรมทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องและการลงทุนที่กล้าหาญเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในอนาคต ภาครัฐและภาคธุรกิจต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาบุคลากร บรรลุการทำให้เทคโนโลยีหลักเป็นท้องถิ่น และเสริมสร้างตำแหน่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาหลีในห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก เราคาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีจะยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งผ่านกลยุทธ์และการดำเนินการที่ไม่สั่นคลอนท่ามกลางคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลง หวังว่าเนื้อหาที่กล่าวถึงในวันนี้จะช่วยให้ผู้อ่านของเราเข้าใจตลาดเซมิคอนดักเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้นะครับ/คะ
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
