Halo, ini adalah seorang blogger yang membaca tren teknologi. Hari ini, saya ingin menganalisis perubahan besar yang melanda pasar 'semikonduktor', khususnya 'semikonduktor memori', salah satu topik terpanas di industri teknologi global. Kita perlu memberikan perhatian khusus pada langkah-langkah agresif Tiongkok baru-baru ini, yang sedang mengguncang lanskap semikonduktor global.
Saat Tiongkok melancarkan serangan habis-habisan di pasar semikonduktor memori, yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan Korea dan Amerika, kita menyaksikan fajar era baru yang melampaui persaingan sederhana. Melalui artikel ini, kita akan mengkaji secara mendalam status dan strategi industri semikonduktor memori Tiongkok saat ini, serta bagaimana perubahan ini akan memengaruhi ekonomi dan sektor teknologi kita. Saya harap Anda mendapatkan wawasan untuk dengan mudah dan jelas memahami alur pasar semikonduktor yang kompleks dan memprediksi masa depan.
Infrastruktur digital nasional dan microchip yang melambangkan kedaulatan teknologi dan swasembada
Mengapa Semikonduktor Memori Tiongkok, dan Mengapa Sekarang? - Latar Belakang dan Tujuan Strategis
Visualisasi yang menunjukkan persaingan dinamis dan pertumbuhan di pasar DRAM dan NAND flash
Dalam beberapa tahun terakhir, industri semikonduktor memori Tiongkok telah tumbuh secara luar biasa, memberikan tantangan kuat bagi pasar global. Di balik langkah-langkah agresif ini terdapat tujuan strategis nasional yang luas, melampaui sekadar kepentingan ekonomi.
Mengamankan Kedaulatan Teknologi Melampaui Swasembada
Tiongkok telah lama sangat bergantung pada impor semikonduktor, dan kerentanan ini menjadi semakin jelas dengan intensifikasi persaingan hegemoni teknologi AS-Tiongkok. Secara khusus, langkah-langkah blokade teknologi, seperti sanksi AS terhadap Huawei, memberikan motivasi kuat bagi Tiongkok untuk memperkuat kemampuan produksi semikonduktor domestiknya dan mengamankan kedaulatan teknologi. Ini tidak hanya dianggap sebagai masalah kemandirian ekonomi, tetapi juga terkait langsung dengan keamanan nasional, menunjukkan kemauan kuat untuk membangun sistem 'swasembada' yang tidak tergoyahkan oleh tekanan eksternal apa pun.
Contoh: Tiongkok, yang tingkat swasembada semikonduktornya pernah berkisar 10%, menetapkan tujuan 'kebangkitan semikonduktor' untuk meningkatkannya menjadi 70% pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk membina perusahaan semikonduktor domestik dan menginternalisasi teknologi inti melalui investasi besar-besaran yang dipimpin pemerintah dan dukungan kebijakan. Kontrol ekspor AS terhadap semikonduktor dan peralatan berkinerja tinggi semakin mempercepat upaya Tiongkok menuju swasembada.
Investasi Agresif untuk Membentuk Kembali Pasar Global
Sebagai pendatang baru, Tiongkok mencurahkan modal dan sumber daya manusia yang besar untuk membentuk kembali pasar semikonduktor memori global. Melalui National Integrated Circuit Industry Investment Fund, yang juga dikenal sebagai 'Big Fund', puluhan triliun won disediakan untuk perusahaan semikonduktor guna memperluas fasilitas produksi, melakukan R&D, dan menarik talenta. Investasi agresif ini berfokus pada akuisisi pangsa pasar jangka panjang dan kemajuan teknologi, bukan profitabilitas jangka pendek.
Contoh: Produsen NAND flash terkemuka Tiongkok, Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC), dan produsen DRAM, ChangXin Memory Technologies (CXMT), dengan cepat meningkatkan kemampuan teknologi mereka dengan dukungan penuh pemerintah. YMTC, khususnya, mengembangkan NAND flash 232-lapisan pada tahun 2022, dengan gigih mengejar perusahaan terkemuka seperti Samsung Electronics dan SK Hynix. Perusahaan-perusahaan Tiongkok ini terkadang menggunakan strategi memasok produk dengan harga lebih rendah daripada pesaing untuk menembus pasar pada tahap awal.
Serangan Habis-habisan Tiongkok: Apa Langkah Spesifiknya? - Pengembangan Teknologi dan Penetrasi Pasar
Serangan semikonduktor memori Tiongkok bukan hanya masalah kemauan; ia meluas di seluruh lini, mulai dari produk serbaguna seperti DRAM dan NAND flash hingga High Bandwidth Memory (HBM), yang sangat penting untuk era Kecerdasan Buatan (AI).
Mengguncang Pasar Memori Komoditas: DRAM dan NAND Flash
Di tengah kelangkaan semikonduktor memori baru-baru ini dan melonjaknya harga DRAM dan NAND flash, perusahaan Tiongkok memanfaatkan situasi pasar ini sebagai peluang untuk secara agresif memperluas produksi dan menembus pasar. Untuk DRAM dan NAND flash komoditas, mengamankan daya saing biaya melalui produksi massal sangat penting, dan Tiongkok dengan cepat mengejar di bidang ini dengan dukungan pemerintah.
Contoh: Menurut media Taiwan Digitimes, perusahaan Tiongkok meningkatkan produksi sebagai respons terhadap kenaikan harga semikonduktor memori, khususnya memperluas pengaruh mereka di pasar DRAM dan NAND flash komoditas. Mereka mengadopsi strategi peningkatan pangsa pasar dengan meningkatkan kapasitas produksi terutama dalam proses lama (legacy), di mana tingkat hasil (yield rate) relatif lebih mudah diamankan, daripada proses canggih. Ini dapat diartikan sebagai langkah untuk mengeksploitasi potensi kelangkaan produk komoditas yang mungkin muncul saat perusahaan Korea beralih ke produk bernilai tambah lebih tinggi.
Tips: Untuk mengungguli pengejaran Tiongkok, Samsung Electronics dan SK Hynix dari Korea Selatan mengalihkan portofolio mereka ke produk berkinerja tinggi, berkapasitas tinggi yang menuntut kesulitan teknis lebih besar dan menawarkan profitabilitas lebih baik, daripada produk komoditas. Strategi ini bertujuan untuk memimpin pasar melalui 'super-gap' teknologi daripada persaingan harga.
Ambisi untuk Menargetkan Bahkan Pasar HBM: Tantangan High Bandwidth Memory
Dengan kemajuan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan lonjakan permintaan akan High-Performance Computing (HPC), High Bandwidth Memory (HBM) telah muncul sebagai komponen inti di pasar semikonduktor. HBM adalah produk yang secara inovatif meningkatkan kecepatan pemrosesan data dengan menumpuk secara vertikal beberapa chip DRAM, pasar yang saat ini hampir dimonopoli oleh Samsung Electronics dan SK Hynix. Namun, Tiongkok kini mengincar bahkan 'benteng' Korea ini di pasar HBM, mempercepat investasi terkait.
Contoh: Meskipun perusahaan memori Tiongkok belum mencapai tahap produksi massal untuk HBM, mereka berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan terkait HBM serta secara aktif berupaya mengamankan peralatan dan personel yang diperlukan. Meskipun teknologi HBM membutuhkan teknik pengemasan tingkat tinggi dan manajemen hasil (yield), yang membuat hambatan masuk tinggi, Tiongkok menunjukkan kemauan kuat untuk menginternalisasi teknologi HBM, komponen inti untuk era AI, dari perspektif jangka panjang.
Tips: Teknologi HBM menuntut kemampuan teknis yang kompleks di luar manufaktur DRAM sederhana. Pengetahuan penting meliputi teknologi pengemasan canggih seperti Through Silicon Via (TSV), serta manajemen termal dan efisiensi daya di berbagai bidang. Agar Tiongkok berhasil memasuki pasar HBM, memperoleh kemampuan teknis yang kompleks ini dalam waktu singkat akan menjadi tantangan terbesarnya.
Dampak pada Industri Semikonduktor Korea dan Strategi Respons - Risiko dan Peluang
Serangan habis-habisan Tiongkok dalam semikonduktor memori jelas menimbulkan ancaman bagi industri semikonduktor Korea, tetapi juga dapat menciptakan peluang baru. Aspek krusial adalah membaca tren perubahan ini secara akurat dan merespons secara proaktif.
Persaingan yang Semakin Ketat di Pasar Komoditas dan Kekhawatiran Penurunan Profitabilitas
Saat perusahaan Tiongkok sepenuhnya memasuki pasar DRAM dan NAND flash komoditas, perusahaan Korea mungkin menghadapi tantangan persaingan harga yang semakin ketat dan penurunan profitabilitas. Serangan harga rendah Tiongkok dapat menyebabkan kelebihan pasokan pasar, yang pada gilirannya akan menyebabkan harga produk turun, berdampak negatif pada pendapatan dan keuntungan perusahaan Korea. Ada kekhawatiran bahwa kesulitan yang dialami perusahaan Korea di masa lalu karena pengejaran Tiongkok di industri LCD dapat terulang di pasar semikonduktor memori.
Contoh: Dari akhir tahun 2000-an hingga awal 2010-an, perusahaan display Tiongkok, didukung oleh dukungan pemerintah yang besar, memasuki pasar panel LCD dan membanjirinya dengan volume harga rendah. Akibatnya, perusahaan Korea harus merestrukturisasi bisnis mereka, baik menarik diri atau mengurangi operasi LCD mereka. Jika situasi serupa terjadi di pasar semikonduktor memori, perusahaan Korea perlu mengurangi ketergantungan mereka pada produk komoditas dan lebih mempercepat transisi mereka ke produk bernilai tambah tinggi.
Tips: Perusahaan Korea harus melanjutkan upaya untuk mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi proses untuk produk komoditas, sambil juga bersaing dengan teknologi dan kualitas yang berbeda yang tidak dapat dengan mudah ditandingi Tiongkok. Selain itu, strategi diversifikasi portofolio pelanggan diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu.
Inovasi Teknologi dan Diversifikasi Portofolio untuk Mempertahankan Super-Gap
Untuk mengungguli pengejaran Tiongkok dan mempertahankan kepemimpinan global, sangat penting untuk mempertahankan 'super-gap' teknologi yang luar biasa. Hal ini khususnya membutuhkan penelitian dan pengembangan proaktif serta pengamanan kemampuan produksi massal dalam teknologi memori bernilai tambah tinggi generasi berikutnya seperti HBM dan PIM (Processing-in-Memory). Selain itu, strategi diversifikasi portofolio bisnis di luar hanya semikonduktor memori ke area non-memori seperti foundry (manufaktur kontrak semikonduktor) dan semikonduktor sistem sangat penting untuk mengamankan mesin pertumbuhan masa depan.
Contoh: Samsung Electronics dan SK Hynix berfokus pada pengembangan dan produksi massal teknologi HBM terbaru, seperti HBM3E, untuk memperkuat posisi mereka di pasar semikonduktor AI. Selain itu, Samsung Electronics melakukan investasi besar-besaran dalam bisnis foundry-nya, berjuang untuk mengamankan daya saing global di sektor semikonduktor sistem. Upaya-upaya ini adalah strategi kunci untuk mendapatkan keunggulan atas Tiongkok dan memimpin pasar semikonduktor masa depan.
Tips: Kerja sama erat antara pemerintah dan bisnis sangat penting untuk mempertahankan super-gap teknologi. Upaya berkelanjutan diperlukan untuk dukungan R&D, perluasan program pengembangan talenta, dan lokalisasi peralatan serta material canggih untuk memperkuat daya saing keseluruhan ekosistem industri semikonduktor. Upaya diplomatik untuk memimpin standar teknis internasional dan memperkuat peran krusial Korea dalam rantai pasokan global juga penting.
Kesimpulan
Serangan habis-habisan Tiongkok dalam semikonduktor memori menciptakan lanskap persaingan baru di pasar semikonduktor global, menimbulkan tantangan signifikan bagi industri semikonduktor Korea. Tiongkok melakukan investasi besar-besaran untuk mengamankan kedaulatan teknologi melampaui swasembada dan membentuk kembali pasar global, mengincar tidak hanya memori komoditas tetapi juga pasar High Bandwidth Memory (HBM). Pergeseran ini mewakili ancaman sekaligus peluang krusial bagi perusahaan Korea untuk mempertahankan 'super-gap' teknologi mereka dan mendiversifikasi portofolio bisnis mereka untuk mencapai pertumbuhan lebih lanjut.
Pada akhirnya, inovasi teknologi berkelanjutan dan investasi berani sangat penting untuk mengamankan kepemimpinan di pasar semikonduktor masa depan. Pemerintah dan bisnis harus bekerja sama erat untuk membina talenta, mencapai lokalisasi teknologi inti, dan memperkuat posisi unik Korea dalam rantai pasokan global. Kami mengantisipasi bahwa industri semikonduktor Korea akan terus tumbuh dengan kuat melalui strategi dan eksekusi yang tak tergoyahkan di tengah gelombang perubahan. Saya harap konten yang dibahas hari ini telah membantu pembaca kami memahami pasar semikonduktor yang berubah dengan cepat.
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
